ETF Brazil: jak działają i które z nich są najlepsze

148
Etf Brazil

Szukasz informacji na temat najlepszych ETF na rynek brazylijski dostępnych na europejskiej lub amerykańskiej giełdzie? Chcesz wiedzieć, jak kupić ETF Brazil? Trafiłeś we właściwe miejsce!

W tym artykule zobaczymy szczegółowo, jak działają fundusze ETF Brazylia, na jakich indeksach rynkowych są oparte, jakie są największe spółki wchodzące w ich skład oraz jakie są ich dotychczasowe wyniki i jakie są oczekiwania na najbliższe lata.

Ponadto pokażemy ci najlepsze brazylijskie ETF, będące obecnie w obrocie na różnych giełdach europejskich i światowych, oraz jak je kupić dzięki brokerom online Degiro lub eToro.

ETF Brazil: najlepsze na giełdach europejskich

Zobaczmy teraz 3 najlepsze ETF z ekspozycją na rynek brazylijski, które można znaleźć na europejskich giełdach i które można wygodnie kupić za pośrednictwem brokerów online Degiro lub eToro.

Zobaczymy również najlepszy i najbardziej znany ETF Brazylia na świecie, dostępny na amerykańskiej giełdzie i możliwy do nabycia przez eToro.

1. Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF Acc

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF Acc, oznaczony kodem ISIN LU1900066207, jest syntetycznie replikowanym funduszem ETF, który śledzi wyniki największych i najbardziej płynnych brazylijskich akcji wchodzących w skład indeksu MSCI Brazil.

Jest to ETF akumulujący dywidendy, który istnieje od 2007 roku. Fundusz jest średniej wielkości (180 mln EUR), jego roczne koszty zarządzania wynoszą 0,65% i można go kupić za pośrednictwem brokera Degiro.

2. Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (ISIN LU0292109344) jest również funduszem ETF naśladującym wyniki indeksu MSCI Brazil, stosującym politykę akumulacji dywidendy.

W przeciwieństwie do funduszu Lyxor, ten ETF Brazil zapewnia fizyczną replikację akcji, w które inwestuje. Wielkość funduszu wynosi około 90 mln euro, a roczne koszty zarządzania to 0,65% zainwestowanego kapitału. Można go kupić za pośrednictwem brokera Degiro.

3. iShares MSCI Brazil UCITS ETF Dist

iShares MSCI Brazil UCITS ETF Dist (ISIN IE00B0M63516) jest wiodącym funduszem ETF Brazylia kwartalnie wypłacającym dywidendę, z bardzo atrakcyjną stopą zwrotu wynoszącą obecnie 2,5%.

Replikacja jest fizyczna, koszty zarządzania wynoszą 0,74% rocznie, a fundusz jest dość duży (213 mln euro). Możesz kupić ten ETF za pośrednictwem Degiro na giełdzie holenderskiej (Euronext Amsterdam), ponieważ dzięki promocji brokera możesz nim handlować bez konieczności płacenia prowizji. Można go znaleźć tutaj.

Alternatywnie, można również kupić go bez prowizji za pośrednictwem brokera eToro na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Można go znaleźć tutaj.

*68% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy

4. iShares MSCI Brazil ETF (EWZ)

Za pośrednictwem eToro lub można również nabyć (bez prowizji) najpopularniejszy ETF Brazil na świecie, notowany na giełdzie amerykańskiej. Ten ETF ma rekordową kapitalizację 5 mld USD, istnieje od 2000 r., a jego roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,59%.

Powyżej znajduje się wykres ETF w czasie rzeczywistym.

Jeśli chcesz kupić ten ETF przez eToro, używając prawdziwego konta, lub tylko tego wirtualnego, które pozwala ćwiczyć inwestycje bez ryzykowania prawdziwych pieniędzy, możesz znaleźć je tutaj.

*68% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy

ETF Brazil: czym są i jak działają?

ETF (exchange-traded funds) to pasywnie zarządzane fundusze inwestycyjne, których celem jest odwzorowanie indeksu wzorcowego i są notowane na giełdzie w taki sam sposób jak akcje i obligacje.

Istnieją fizycznie replikujące ETF, które bezpośrednio kupują akcje wchodzące w skład indeksu, oraz syntetycznie replikujące ETF, które wykorzystują kontrakty SWAP w celu zagwarantowania stopy zwrotu równej stopie zwrotu indeksu.

Dywidendy mogą być wypłacane inwestorom lub reinwestowane w sam fundusz. Ta ostatnia opcja (ETF akumulacyjny) jest bardziej odpowiednia dla inwestorów długoterminowych, ponieważ na ich korzyść można wykorzystać procent składany.

Ogólnie rzecz biorąc, ETF są doskonałym sposobem na inwestowanie na rynku akcji, ponieważ zapewniają wysoki poziom dywersyfikacji i płynności przy bardzo niskich kosztach. Fundusze ETF pozwalają na szybkie i efektywne inwestowanie w określone sektory lub kraje, nawet jeśli spółki notowane w danym kraju lub sektorze są mało popularne lub trudne do znalezienia na giełdzie (jak w przypadku spółek brazylijskich).

ETF na rynek brazylijski są zatem funduszami inwestycyjnymi, które replikują wyniki szerokiego indeksu rynkowego, takiego jak MSCI Brazil, który jest reprezentatywny dla wszystkich spółek notowanych na giełdzie w tym południowoamerykańskim kraju.

Oto niektóre z najbardziej słynnych spółek, które możemy znaleźć w ETF Brazil (ponieważ są one częścią indeksu MSCI Brazil):

  • Vale S.A. – brazylijska grupa górnicza, koncentrująca się w szczególności na produkcji rudy żelaza, której jest największym producentem i największym eksporterem na świecie.
  • Itaú Unibanco – największy bank w Brazylii i dziesiąty co do wielkości na świecie. Obecny w 16 krajach i zatrudniający ponad 120.000 pracowników.
  • Petrobras – brazylijska firma zajmująca się poszukiwaniem, wydobyciem, rafinacją, transportem i sprzedażą ropy naftowej z siedzibą w Rio de Janeiro.
  • Banco Bradesco – brazylijski bank założony w 1943 roku, obecnie drugi co do wielkości bank w Brazylii pod względem wartości rynkowej i trzeci co do wielkości aktywów.
  • Luiza Magazine – sprzedawca sprzętu elektronicznego i mebli, posiadający ponad 1000 sklepów i coraz bardziej ugruntowaną pozycję na platformie cyfrowej.
  • AmBev – największy producent piwa w Ameryce Południowej.

Warto inwestować w ETF Brazylia?

Brazylia jest ósmą co do wielkości gospodarką świata pod względem produktu krajowego brutto. A gdyby tego było mało, musimy wziąć pod uwagę fakt, że biorąc pod uwagę liczbę ludności w tym kraju, nadal istnieją bardzo dobre perspektywy wzrostu obecnie i w przyszłości.

Brazylia jest z pewnością krajem bogatym w zasoby naturalne (zwłaszcza metale, minerały i pierwiastki ziem rzadkich), ale jej gospodarka nie opiera się na tego typu działalności, wręcz przeciwnie. Kraj ten posiada wysoko rozwinięty sektor przemysłowy oraz gospodarkę usługową, która jest najbardziej aktywna i znacząca w Ameryce Południowej.

Jest to bez wątpienia jeden z najciekawszych i najszybciej rozwijających się krajów wschodzących, do tego stopnia, że nawet tak znani inwestorzy jak Ray Dalio przeznaczają dużą część swoich portfeli na ETF Brazil.

Brazylia jest również częścią grupy BRIC, czterech krajów o wysokim wzroście gospodarczym, które w najbliższej przyszłości mają zdominować gospodarkę światową pod względem produkcji i dochodów: Brazylii, Rosji, Indii i Chin. Można również inwestować w ETF, które jako koszyk aktywów mają najlepsze akcje z tych właśnie krajów.

Oczywiste jest, że ponieważ Brazylia jest krajem rozwijającym się, inwestowanie w cały jej rynek akcji wiąże się zarówno z solidnymi perspektywami zysku, jak i z poważnym ryzykiem. Powszechnie wiadomo, że rynek akcji w kraju rozwiniętym, takim jak Stany Zjednoczone, jest bardziej stabilny i mniej zmienny niż w kraju takim jak Brazylia.

Jednakże ETF Brazil jest z pewnością bardziej efektywnym i bezpieczniejszym sposobem inwestowania w brazylijską gospodarkę niż zajmowanie pozycji w pojedynczych spółkach.

MSCI Brazil: charakterystyka

Jak już wspomnieliśmy, MSCI Brazil jest głównym indeksem, który odwzorowuje wyniki całego brazylijskiego rynku akcji. Przyjrzyjmy się niektórym jego cechom.

Indeks obejmuje 53 spółki o dużej i średniej kapitalizacji; pokrywa on około 85% całego brazylijskiego rynku akcji. Tylko 10 największych spółek stanowi 58% indeksu.

Spółki wchodzące w skład indeksu należą do następujących sektorów gospodarki: 25% finanse, 27% materiały; 13% energia; 10% dobra konsumpcyjne pierwszej potrzeby; 8% dobra konsumpcyjne drugiej potrzeby; 6% przemysł; 5% usługi użyteczności publicznej; 4% farmaceutyka i zdrowie; 1% komunikacja; 1% IT.

Z punktu widzenia analizy fundamentalnej, brazylijskie spółki są uważane za spółki „value„, czyli stosunkowo tanie i o bardzo dobrych wartościach fundamentalnych.

Indeks jest bardzo zmienny, o czym świadczy fakt, że w marcu 2020 roku (w czasie pandemii Covid-19) stracił ponad 40% swojej wartości.

W kolejnych miesiącach 2020 i 2021 r. nastąpiło ożywienie, ale nie osiągnęło jeszcze poprzednich szczytów. Oznacza to, że jeśli gospodarka tego kraju ożywi się, brazylijskie fundusze ETF mogą w najbliższych latach osiągać wyjątkowo dobre wyniki.

5/5 - (2 votes)