Szukasz najlepszych funduszy ETF na wodę? Jesteś we właściwym miejscu!
W tym poradniku wyjaśnimy ci, czym są ETF na wodę i w które najlepiej inwestować.
Najpierw przyjrzymy się kontekstowi rynku wody, aby zrozumieć potencjał, jaki oferuje on inwestorom. Następnie wyjaśnimy, jak działają ETF na wodę, ile można na nich zarobić i jak można nimi handlować na różnych giełdach europejskich.
Wodne fundusze ETF – informacje zbiorcze
| Co to takiego? | Fundusze indeksowane i notowane na giełdzie do zdobycia ekspozycji na sektor wody, infrastruktury i jej dostaw |
| Które są najlepsze? | S&P Global Water od iShares; Lyxor World Water (DR) UCITS ETF – Dist; L&G Clean Water UCITS ETF |
| Gdzie je kupić? | Degiro, eToro lub XTB |
Rynek wody: wstęp
Jeśli czytasz ten artykuł, to znaczy, że ty również zastanawiałeś się nad znaczeniem wody, a zwłaszcza jej niedoborem.
Ponad 70% naszej planety pokrywa woda, ale mniej niż 1% z niej można spożywać jako wodę pitną. Co więcej, na całym świecie rosną obawy o dostępność tego cennego surowca.
Czynniki takie jak zanieczyszczenie, susze, obniżenie poziomu wód gruntowych oraz intruzja soli na obszarach przybrzeżnych grożą zmniejszeniem dostępu do wody. Jednocześnie wzrost liczby ludności na świecie i produktu krajowego brutto (PKB) powoduje corocznie ogromny wzrost zapotrzebowania na wodę.
Zmiany te mogą mieć duży wpływ na cenę, która w najbliższych latach może znacznie wzrosnąć.
Od 2020 roku woda jest notowana na nowojorskiej giełdzie, podobnie jak towary takie jak złoto, srebro, miedź czy ropa.
Oznacza to, że dla najcenniejszego towaru świata pojawił się prawdziwy rynek. Woda stała się towarem, na którym można negocjować, handlować, a nawet spekulować.
ETF na wodę: co to i jak to działa?
Na poziomie krajowym każde państwo na świecie inaczej zarządza dostawami wody dla swoich obywateli. Niektóre państwa wolą, aby prywatne firmy zarządzały całą siecią wodną (jak np. Wielka Brytania), podczas gdy inne postawiły na partnerstwo publiczno-prywatne (jak np. Francja i Hiszpania).
W każdym razie na całym świecie istnieją niezliczone firmy zajmujące się zaopatrzeniem w wodę, zarządzaniem infrastrukturą wodną oraz badaniami i rozwojem w dziedzinie wody.
ETF na wodę to fundusze oparte na indeksie giełdowym, które replikują wyniki koszyka spółek związanych z wodą. Za pomocą takich funduszy można inwestować na rynku wody w sposób zdywersyfikowany, uzyskując ekspozycję na wszystkich najważniejszych graczy w sektorze.
Na przykład poprzez S&P Global Water z iShares można inwestować w 50 różnych spółek jednocześnie. Nie ma więc konieczności posiadania akcji każdej z nich z osobna.
Te wodne ETF-y dywersyfikują się w zależności od tego, jakie spółki wchodzą w skład koszyka papierów wartościowych i w jakiej proporcji. Składniki te są dokładnie określone w indeksie, więc jest w tym względzie duża przejrzystość.
W dalszej części przyjrzymy się najlepszym ETF na wodę na europejskich giełdach i nie tylko, szczegółowo opisując ich skład.
Wodne ETF można kupować i sprzedawać w dowolnym momencie w godzinach handlu u wszystkich głównych europejskich i międzynarodowych brokerów, takich jak Degiro, eToro czy XTB.
Najlepsze ETF na wodę na giełdach europejskich
Aby wybrać najlepsze ETF na wodę na europejskich giełdach, należy przeanalizować, co te fundusze zawierają w swoim koszyku papierów wartościowych. Spółki o największej kapitalizacji nie zawsze są tymi, które odnotowują znaczące stopy wzrostu. Mimo to często są najbardziej stabilne w normalnych okresach rynkowych.
Przyjrzyjmy się zatem kilku przykładom ETF na wodę. Wyszczególnimy także spółki wchodzące w skład indeksu, do którego się odnoszą.
Fundusz iShares Global Water UCITS ETF o kodzie ISIN IE00B1TXK627 został uruchomiony przez Black Rock jeszcze w 2007 r. i dziś osiąga prawie 2 mld kapitalizacji.
Replikuje on indeks S&P Global Water, który mierzy wyniki spółek działających zasadniczo w dwóch branżach: usługach/infrastrukturze wodnej i sprzęcie wodnym.
W sumie jest to 50 firm, o globalnej ekspozycji. Dominującą wagę w ETF-ie mają Stany Zjednoczone, które stanowią 60% funduszu. W dalszej kolejności są Wielka Brytania, Szwajcaria, Francja, Japonia, Brazylia i Kanada. Poniżej przedstawiamy 10 spółek najsilniej reprezentowanych w indeksie:
Ten ETF zwiększył się o ponad 100% od 2012 r. ze stałym wzrostem, aż do zatrzymania w 2020 r. z powodu pandemii. Następnie znów zaczął notować znaczące wzrosty, tj. +74% w ciągu zaledwie dwóch lat.
Jego TER (Total Expense Ratio) wynosi 0,65%, a polityka dywidendowa to półroczna dystrybucja.
ETF jest dostępny na giełdzie w Mediolanie i można go kupić za pośrednictwem różnych brokerów. Polecanym jest Degiro, który jest najtańszy pod względem prowizji.
2. Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF – Dist
Fundusz Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF o kodzie ISIN FR0010527275 replikuje indeks MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered. Zawarte w nim firmy związane są z globalnym sektorem wodnym. Ponadto są one filtrowane według kryteriów zrównoważonego rozwoju związanych ze społeczeństwem, środowiskiem i zarządzaniem.
Łącznie branych jest pod uwagę 35 spółek, z przewagą ekspozycji na USA (57%) i Wielką Brytanię (20%).
Kapitalizacja funduszu wynosi 1,2 mld USD, TER wynosi 0,60% w skali roku, a polityka dywidendowa to półroczne wypłaty.
Ten ETF na wodę jest dostępny na wszystkich głównych giełdach europejskich. Można go kupić z bardzo niską prowizją za pośrednictwem Degiro.
3. L&G Clean Water UCITS ETF
L&G Clean Water UCITS ETF, ISIN IE00BK5BC891, to fundusz o mniejszej kapitalizacji niż jego poprzednicy, ale wciąż dobrze skapitalizowany (300 mln euro). Śledzi on wyniki indeksu Solactive Clean Water. Celem indeksu jest odwzorowanie wyników spółek aktywnie zaangażowanych w dostarczanie czystej wody za pomocą zaawansowanych technologii i rozwiązań.
Jako że jest on nowo utworzonym funduszem (w rzeczywistości powstał dopiero w 2019 roku), porównywanie go pod względem wzrostu do pozostałych dwóch ETF-ów widzianych wcześniej jest dość bezużyteczne. To, co zdecydowanie wyróżnia go na tle innych funduszy, to wybór innowacyjnych spółek, które skutkują innym składem ETF.
Udział spółek amerykańskich w portfelu wynosi 66%. W dalszej kolejności znajdują się firmy z Wielkiej Brytanii, Japonii, Szwajcarii, Bermudów, Finlandii i Kajmanów.
TER tego ETF jest bardzo niski i wynosi 0,49%. Ponadto polityka dywidendowa ma charakter akumulacyjny, tzn. dywidendy nie są wypłacane, lecz regularnie reinwestowane w fundusz z korzyścią dla inwestorów.
Ten wodny ETF jest również dostępny na wszystkich głównych giełdach europejskich. Można go kupić z bardzo niską prowizją za pośrednictwem Degiro.
Inwestowanie w wodę: alternatywy dla ETF
Oprócz ETF-ów można inwestować w wodę poprzez pojedyncze akcje. Możemy wybrać bezpośrednio najważniejsze spółki w sektorze, czyli te o największej kapitalizacji rynkowej, i oceniając ich potencjalny zwrot na podstawie wyników.
Spójrzmy poniżej na kilka najbardziej istotnych firm na rynku, z których trzy mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych:
Ecolab jest światowym liderem w dziedzinie technologii i usług związanych z wodą, higieną i energią. Z rocznym obrotem 13 miliardów dolarów i 47 000 pracowników jest punktem odniesienia dla całego rynku, obecnym w ponad 170 krajach świata.
American Water Works Company, założona jeszcze w 1886 roku, zajmuje się świadczeniem komplementarnych usług wodnych i ściekowych. Działa poprzez następujące segmenty działalności: spółki regulowane, spółki otwartego rynku oraz pozostałe.
Veolia Environment od 2014 roku przemianowana na Veolia, jest francuską międzynarodową firmą prowadzącą działalność w trzech głównych obszarach usług i mediów tradycyjnie zarządzanych przez władze publiczne: gospodarka wodna, gospodarka odpadami i usługi energetyczne.
Firma Geberit, założona jeszcze w 1874 roku, jest jednym z najważniejszych międzynarodowych koncernów na świecie i europejskim liderem w branży sanitarnej. Działa obecnie w aż 50 różnych krajach i zatrudniającym ponad 12 tysięcy pracowników.
Essential Uutilies jest jednym z największych dostawców wody i gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych. Obsługuje około 5 milionów ludzi w 10 stanach. Działająca również od 1886 roku, dywersyfikuje swoją działalność dostarczając ponad 1/4 energii zużywanej w Stanach Zjednoczonych.
Wszystkie akcje tych spółek są przedmiotem obrotu na eToro.
*77% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy
Czy warto inwestować w ETF na wodę?
Przewiduje się, że zapotrzebowanie na wodę w latach 2000-2050 wzrośnie o 55%. To głównie za sprawą rolnictwa i wykorzystania wody w przemyśle. Im większy wzrost gospodarczy, tym większe zużycie wody i tym mniejsze rezerwy.
Sytuacja ta ma już ogromny wpływ na niektóre miasta, które zbliżyły się do niemal całkowitego braku wody pitnej. Przykładami są Cape Town w Afryce i Mexico City.
Nawet jeśli dziś nie wydaje się to tak poważnym problemem, to za kilka lat nawet w Europie pojawią się pierwsze oznaki zagrożenia. Wszyscy wówczas skoczą na tę okazję. Inwestowanie w ETF na wodę w 2023 roku, zajęcie pozycji na początku tego procesu, może okazać się jedną z najlepszych inwestycji dekady.
