Chcę inwestować na rynku forex, jak zacząć? Jak zarabiać na forex? Jakie są pierwsze kroki? Jeśli zadajesz sobie te pytania, trafiłeś we właściwe miejsce!
Rynek forex jest bardzo popularny wśród krótkoterminowych inwestorów. Potencjał zysku jest ogromny, ale też należy pamiętać, że mówimy o bardzo ryzykownym handlu. Jeśli cię to jednak nie zniechęca i chcesz wkroczyć do świata forex, warto zadbać o odpowiednie dokształcenie, by stawiać pierwsze kroki rozsądnie.
Dlatego w tym wpisie omówimy sobie początki na rynku forex. Dowiesz się, jak zacząć, skąd czerpać wiedzę i jak przetestować zdobyte wiadomości w praktyce. Wyjaśnimy też, jak wybrać swojego pierwszego brokera forex i jak zacząć z niego korzystać. Na koniec przedstawimy kilka przydatnych sztuczek, które pomogą ci zarobić na forex.
Tymczasem rzuć okiem na najlepszych brokerów forex. Więcej znajdziesz w naszym rankingu – kliknij tutaj.
- Dźwignia max 1:30
- 48 par Forex
- Spread od 0,3 pipsów
- Minimalny depozyt: $0
- Darmowe konto demo
- Dźwignia max 1:30
- 52 pary Forex
- Copy trading
- Minimalny depozyt: 100 $
- Darmowe konto demo
- Dźwignia max 1:500
- 65+ par Forex
- Spread od 0,0 pipsów
- Minimalny depozyt: $100
- Darmowe konto demo
Forex: jak zacząć inwestować?
Przejdźmy zatem do porad, dzięki którym szybko zaczniesz swoją przygodę z rynkiem forex. Poniżej znajdziesz 4 sugestie, jak zacząć poznawać forex. Zachęcam cię do wcielenia w życie wszystkich, dzięki czemu zdobędziesz odpowiednią wiedzę i nie stracisz pieniędzy na pierwszych próbach inwestowania.
1. Darmowe szkolenia XTB
Nie musisz od razu inwestować w kursy i szkolenia. Wiele z nich jest za darmo i są to naprawdę rzetelnie przygotowane materiały edukacyjne. Dostęp do nich oferuje m.in. broker XTB, a niektóre z nich nie wymagają nawet zakładania konta u brokera.
Na stronie XTB dostępne są następujące kursy:
- Inwestowanie w Akcje i ETF – Trader 21
- Jak inwestować na giełdzie? – Bartosz Szyma
- Geometria rynku – Mieczysław Siudek
- Price Action w praktyce – Marcin Tuszkiewicz
- Kurs inwestycyjny VSA Trader – Rafał Glinicki
- Kurs inwestowania na giełdzie – Albert „Longterm” Rokicki
- Ichimoku – Grzegorz Moskwa
Każdy z kursów składa się z kilku modułów. Część z nich wymaga tylko rejestracji na kurs, czyli podania imienia, nazwiska i adresu e-mail. Część natomiast wymaga utworzenia prawdziwego konta klienta, a niekiedy również statusu aktywnego klienta, a więc takiego, który w ciągu ostatnich 30 dni wykonał choć jedną transakcję.
Oprócz tego dostępne są liczne webinary, odbywające się od poniedziałku do piątku, rano i po południu. Także do nich dostęp jest zróżnicowany:
- Co przyniesie tydzień? – dr Przemysław Kwiecień – poniedziałek 7:50 – dostęp dla wszystkich;
- Bliżej rynków – Michał Stajniak, Łukasz Stefanik – od wtorku do piątku 8:30 – dostęp dla wszystkich;
- Pomysły inwestycyjne tygodnia – jeden z ekspertów rynkowych – poniedziałek 19:00 – dostęp dla zarejestrowanych;
- Live Trading – Łukasz Stefanik – czwartek 16:00 – dostęp dla klientów XTB.
Webinary mają charakter informacyjny, ale też praktyczny, np. ostatni z nich to prezentacja operacji finansowych wykonywanych na żywo przez prowadzącego.
2. Kursy forex
Kolejnym źródłem wiedzy są wszelkie płatne kursy, w postaci szkoleń wideo lub podręczników. Nie jest to duża inwestycja, a na pewno potrzebna, jeśli stawiasz swoje pierwsze kroki w świecie forex.
Jeśli chodzi o podręczniki, to pełny wykaz polecanych lektur na ten temat znajdziesz w tym artykule. Szczególnie polecamy trzy pierwsze pozycje w rankingu, które są idealne dla początkujących: „FOREX – wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik świadomego inwestora”, „FOREX dla bystrzaków” i „Forex. Rynek walutowy dla początkujących inwestorów”. Dowiesz się z nich m.in., jak zaplanować strategię i korzystać z analizy technicznej.
W poszukiwaniu kursów online możesz udać się na platformę Udemy. Jeśli dobrze sobie radzisz z językiem angielskim, polecamy kursy The Complete Foundation FOREX Trading Course oraz The Complete FOREX Trading Course With BraveFx (2023). Kursy są w tej chwili w promocyjnej cenie i kosztują niecałe 35 zł. Dowiesz się z nich, jak działa forex i jak zacząć wyznaczać własną strategię w oparciu o analizę.
Jeśli natomiast szukasz czegoś po polsku, to Forex Trading A-Z™ – With LIVE Examples of Forex Trading jest kursem po angielsku z polskimi napisami. Pokazuje on m.in. jak korzystać z platformy Meta Trader 4.
3. Konto demo u brokera
Kolejnym bardzo ważnym krokiem, aby zacząć inwestować na forex, jest otwarcie konta demo u jednego lub więcej brokerów online. Konta demo są bezpłatne i umożliwiają korzystanie z platformy brokera tak, jakbyś był normalnym klientem. Dostajesz do dyspozycji wirtualne środki na przetestowanie transakcji, a wszystko odbywa się w korelacji z aktualną sytuacją na rynku.
- Konto demo forex z MT4, MT5 lub cTrader
- Środki demo: 50.000$
- Czas trwania: 30 dni
- Dźwignia max: 1:30
- 60+ par walutowych
- Spread od 0.0 pipsów
- Konto demo forex z MT4 lub MT5
- Środki demo: 100.000$
- Czas trwania: 30 dni
- Dźwignia max 1:500
- 65+ par Forex
- Spread od 0.0 pipsów
- Konto demo forex z MT4 lub MT5
- Środki demo: 100.000$
- Czas trwania: bez limitu
- Dźwignia max 1:30
- 50+ par Forex
- Spread od 0.1 pipsów
W tym artykule znajdziesz ranking najlepszych kont demo forex. Szczególnie polecane są dwa konta demo: FP Markets i XTB.
Na FP Markets dostajesz do dyspozycji 100.000 wirtualnych dolarów, za pomocą których możesz handlować na ponad 65 parach walutowych. Ćwiczysz na platformach MT4 i MT5. Masz dostęp także do kilkudziesięciu narzędzi analizy technicznej. Załóż je tutaj.
Jeśli chodzi o XTB, to zaletą jest to, że jest to polski broker. Platformy handlowe to MT4 i autorska platforma xStation5. Do dyspozycji masz 100.000 euro, a par walutowych jest ok. 50. Jest też kilka tysięcy innych aktywów finansowych. Załóż je tutaj.
Wadą obu tych rachunków demo jest limit czasowy – możesz z nich korzystać tylko przez 30 dni. Po tym czasie musisz ponownie zarejestrować rachunek demo.
Gdybyś wolał konto demo bez limitu czasowego, dobrym rozwiązaniem będzie eToro. Tam również otrzymujesz 100.000 wirtualnych dolarów, a transakcji dokonujesz na autorskiej platformie tego brokera. Załóż je tutaj.
4. Wybór strategii
Stawianie pierwszych kroków na rynku forex może być zarówno ekscytujące, jak i wymagające. Odpowiednia strategia handlowa jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu.
W pierwszej kolejności musisz wybrać parę walutową. Jedną z najpopularniejszych jest para EUR/USD. Następnie przyjdzie ci ustawić serię parametrów:
- rozmiar pozycji, czyli ile inwestujesz, a w praktyce, ile jesteś gotów zaryzykować;
- kupno lub sprzedaż, czyli otwarcie pozycji długiej lub krótkiej;
- take profit – poziom, na którym zamkniesz swoją pozycję, aby zrealizować zysk;
- stop loss – poziom, na którym zamkniesz swoją pozycję, aby ograniczyć straty, gdy rynek porusza się niekorzystnie;
- dźwignia finansowa – narzędzie pozwalające na pomnożenie zysków i strat.
Wybierz także metodę analizy, która najbardziej ci odpowiada: analizę techniczną, fundamentalną lub ich kombinację. Analiza techniczna opiera się na wykresach i wskaźnikach technicznych, podczas gdy analiza fundamentalna skupia się na wydarzeniach makroekonomicznych i ich wpływie na rynki.
Niezależnie od strategii, zawsze stosuj zasady zarządzania ryzykiem. Nie ryzykuj więcej niż 1-2% swojego kapitału w jednej transakcji. To pozwoli ci zachować elastyczność i uniknąć poważnych strat.
Niezwykle ważne jest również kontrolowanie emocji. Unikaj impulsywnych decyzji i panikowania. Trzymaj się swojego planu handlowego i nie wprowadzaj zmian na skutek chwilowych huśtawek emocjonalnych.
Jak zacząć na forex: wybór brokera
Wybór odpowiedniego brokera forex jest kluczowy dla skutecznego i bezpiecznego handlu na rynku walutowym. Poniżej przedstawiamy kilka istotnych czynników, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze brokera forex:
- Regulacje i licencje: Upewnij się, że broker jest regulowany przez wiarygodne organy nadzoru finansowego. Popularne jurysdykcje to np. Cypr (CySEC), Wielka Brytania (FCA), Australia (ASIC), Polska (KNF). Regulacje to gwarancja, że broker działa w zgodzie z przepisami i musi przestrzegać standardów bezpieczeństwa.
- Spready i prowizje: Spready (różnice między ceną kupna a sprzedaży) oraz prowizje mogą znacząco wpłynąć na twoje zyski. Wybierz brokera oferującego konkurencyjne spready i uczciwe opłaty.
- Platforma handlowa: Wybierz brokera oferującego platformę handlową, która jest dla ciebie intuicyjna i wygodna w użyciu. Popularne platformy to MetaTrader 4 (MT4) i MetaTrader 5 (MT5).
- Dostępne pary walutowe: Upewnij się, że broker oferuje dostęp do interesujących cię par walutowych.
- Depozyt początkowy: Zwróć uwagę na minimalny wymagany depozyt początkowy. Wybierz brokera, którego minimalna kwota depozytu jest dostosowana do twoich możliwości finansowych.
- Obsługa klienta: Sprawdź, czy broker oferuje wsparcie klienta w języku, którym się posługujesz. Warto także upewnić się, że mają łatwo dostępną i skuteczną obsługę klienta w razie problemów.
- Dźwignia finansowa: Jeśli planujesz korzystać z dźwigni finansowej, upewnij się, że broker oferuje odpowiednie opcje. Pamiętaj jednak, że korzystanie z wysokich dźwigni zwiększa ryzyko strat.
- Warunki handlowe: Zapoznaj się z warunkami handlowymi oferowanymi przez brokera, takimi jak minimalna wielkość transakcji, maksymalna liczba zleceń, czas wygaśnięcia zleceń i inne.
- Bezpieczeństwo i ochrona danych: Sprawdź, jak broker chroni Twoje dane osobowe oraz środki na koncie. Warto upewnić się, że broker stosuje zaawansowane metody zabezpieczania informacji oraz segreguje środki klientów od swoich własnych.
- Edukacja i analizy: Jeśli jesteś początkującym traderem, zwróć uwagę na to, czy broker oferuje materiały edukacyjne, webinaria oraz analizy rynkowe. To może pomóc w rozwijaniu Twoich umiejętności handlowych.
Pamiętaj, że wybór brokera forex to decyzja indywidualna i powinna być dokładnie przemyślana. Warto poświęcić trochę czasu na badanie różnych opcji i porównanie ich ze sobą, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swoich potrzeb i celów handlowych.
Broker forex: tutorial dla początkujących
Zobaczmy teraz krok po kroku, jak zacząć na rynku forex z wybranym brokerem. Na potrzeby tego tutorialu posłużymy się polskim brokerem XTB należącym do czołówki brokerów forex w Polsce i w Europie.
Postępuj według poniższych kroków:
- Załóż konto na XTB (prawdziwe lub demo);
- W przypadku prawdziwego konta zweryfikuj je;
- Wpłać depozyt lub korzystaj ze środków wirtualnych;
- Zaloguj się do platformy xStation;
- Wyszukaj w polu po lewej stronie interesującą cię parę walutową;
- Kliknij Buy lub Sell i określ wartość;
- Wypełnij pola Take profit i Stop loss;
- Ustaw dźwignię, jeśli chcesz (max 1:30);
- Wydaj zlecenie.
Zanim przejdziesz do konkretnych transakcji, pamiętaj o analizie. Na platformie xStation znajdziesz wiele przydatnych narzędzi. Przeglądaj wiadomości rynkowe i kalendarz ekonomiczny. Śledź sentyment rynkowy, dzięki czemu poznasz wybory inwestycyjne klientów XTB z całego świata.
Forex: jak zarabiać?
Pewnie nie będzie zaskoczeniem, że nie ma jednej niezawodnej strategii, żeby zarabiać na forex. To ryzykowny handel i większość inwestorów ponosi na nim straty. To oczywiście nie znaczy, że nie można też zyskać, ale żeby tak się stało musimy mieć szerszą i dalszą perspektywę.
Podstawą jest analiza, o czym już wspominaliśmy. Wspieraj się zarówno analizą techniczną (czyli wykresów), jak i analizą fundamentalną (czyli fundamentów). Określ swój cel i określ czas, w którym chcesz go zrealizować.
Wielu początkujących inwestorów popełnia błąd, który określa się mianem overtradingu. Chodzi o to, że zawierają oni bardzo dużo transakcji, są nadaktywni. Wynika to z przekonania, że wszystkie dostępne środki powinny być w obrocie. Jest to postawa, która najszybciej może prowadzić do strat. Dlatego zalecana jest cierpliwość i umiarkowanie.
Na początku zamiast koncentrować się na zyskach, skup się na stratach, a dokładniej na ich ograniczaniu. W tym celu wykorzystaj narzędzie stop loss i narzuć sobie dyscyplinę. Zminimalizowanie strat jest pierwszym krokiem do osiągnięcia zysków. Z tego samego powodu początkującym nie jest zalecana dźwignia finansowa.
Pozwól też urosnąć twoim zyskom i nie ucinaj ich od razu. To znów będzie prowadziło cię do zbyt dynamicznej strategii, która będzie od ciebie wymagała znacznie więcej pracy, szukania okazji i większego ryzyka.
